2024年03月15日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收936.10，较上期下跌0.89点。本期珠江航运集装箱运价指数报收954.33点，较上期下跌0.29点；珠江航运散货运价指数报收910.93点，较上期下跌1.68点。

     在市场需求方面，据广东省建设工程标准定额站的分析，截至3月1日，经过对1415个项目的调研，开工率达到79.58%，显示出整体需求正在稳步恢复。这一积极信号有望为航运市场带来一定的支撑。然而，从供应端来看，市场供应保持稳定，并未出现明显的供应短缺或过剩情况。在成本方面，整体成本呈下跌趋势，这可能对运价产生一定的下拉作用。此外，政策层面也有重要消息。2024年3月13日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案旨在通过实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用以及标准提升等四大行动，大力促进先进设备的生产与应用，推动先进产能比重的持续提升。这一政策的出台，有望为航运市场带来新需求。

具体到航运市场各细分领域，在集运市场方面，内河内贸航线运价指数上涨，内河外贸、香港航线运价指数下跌，集装箱航线运价指数整体呈下跌趋势。在散货市场方面，煤炭、粮食航线运价指数下跌，矿石、沙石自卸船航线运价指数与上周持平，钢材航线运价指数有所上涨，散货航线运价指数整体呈下跌趋势。本期，综合运价指数下跌。

2024年03月15日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收954.33点，较上期下跌0.29点。

内河内贸方面，本期上涨航线有南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-珠海、珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔-南沙、珠海-佛山、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西，环比上涨0.86。

内河外贸方面，本期下跌航线有肇庆-南沙、肇庆-深圳西、中山-深圳西、贵港-深圳西、佛山-南沙、贵港-南沙、佛山-深圳西、江门-南沙、江门-深圳西、黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、珠海-深圳西、中山-南沙，环比下跌0.17。

香港航线方面，本期下跌航线有梧州-香港、佛山-香港、中山-香港、江门-香港、南沙/黄埔-香港、东莞-香港、肇庆-香港、贵港-香港，环比下跌1.19。

2024年03月15日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收910.93点，较上期下跌1.68点。

煤炭方面，本期下跌航线有南沙-佛山、南沙-江门、黄埔-佛山、虎门-清远、虎门-佛山、黄埔-清远、珠海-贵港、珠海-佛山、黄埔-贵港，环比下跌3.06点。

钢材方面，本期上涨航线有南沙-乐从、黄埔-乐从、南沙-九江，环比上涨0.44点。

粮食方面，本期下跌航线有南沙-佛山、南沙-梧州、南沙-肇庆，环比下跌2.85点。

矿石、沙石自卸船方面，本期矿石、沙石自卸船与上期持平。

市场综述

煤炭方面，据海关总署数据显示，2024年1-2月，我国进口煤及褐煤7451.5万吨，较去年同期的6064.2万吨增加1387.3万吨，同比增长22.9%，平均每吨成为约为756.2元。目前，国内煤炭供给充足叠加进口煤大量涌入，但下游煤炭需求却非常疲软。煤炭市场供需矛盾大。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材方面，根据Mysteel消息，广东省主要钢厂3月中旬到4月中旬集中控减产。据我的钢铁网消息，广东钢材市场基本面好于全国其他区域，但基本面与市场价格运行严重脱节，致使本地钢厂和经销商出现比其他任何区域更甚的巨幅亏损，严重影响了广东省钢铁工业的健康发展。此外，2024年3月12日，广东省钢铁工业协会与省内主要钢厂研究讨论，倡导以控（减）产为主要手段，促进广东钢材市场健康发展，措施如下：一、按中钢协“三定三不要”的原则，3月中旬到4月中旬集中控产、减产，减少市场投放，维护供需动态平衡。二、钢厂一致认为，要加强对经销商的管理，经销商务必限价销售，不要恐慌性低价销售，对于做空市场、超跌抛售以博取钢厂后补差的恶意行为予以抵制，相关钢企一致同意对于经销商超跌价格不予追补。三、加强与各资讯网站的沟通，要求各网站加强价格采集辨识度，去除超跌价格信息，以免助推超跌的市场心理预期，消除悲观情绪，稳定网价。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收106.63点，同比下跌34.72%，环比下跌24.56%。据水泥网消息，目前广东地区整体市场需求恢复至5-6成，企业库存普遍偏高运行，水泥实际成交价格有松动下滑迹象。前期推涨散装水泥价格20-30元/吨，近日部分企业实际成交价格小幅回落。

来源：水泥研究院

砂石方面，全国机制砂价格指数（MSPI）87.29，今年同比下跌5.89%，环比下跌6.32%。据砂石骨料网消息，进入传统施工旺季，2024年3月，砂石市场表现不一，运价、砂石出厂价波动频繁，供需矛盾更加突出，砂石市场形势更加复杂。从物流方面看，华南地区开工加速，持续领跑，北方到华南地区沿海运价大涨。

        来源：水泥研究院

  广州航运交易所供稿

  2024年03月15日