2023年11月17日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收949.44,较上期上涨3.04点。本期珠江航运集装箱运价指数报收958.99点,较上期上涨0.41点;珠江航运散货运价指数报收936.14点,较上期上涨6.56点。
11月枯水季西江上游来水明显减少,广西梧州的长洲水利枢纽船闸运力减少。本周,滞航情况得到缓解,据统计,截至11月16日上午8时,长洲水利枢纽坝上坝下待闸船舶降至654艘。冬储煤需求逐步释放,煤炭、砂石需求增加,市场回暖,积极信号增加,拉动散货航线运价指数增长,推动本期综合运价指数上涨,但宏观经济恢复仍不及预期。在散货市场方面,本期砂石自卸船、矿石、钢材、粮食、煤炭航线运价指数全线上涨,散货航线运价指数整体呈上涨趋势。在集运市场方面,除了内河外贸外,内河内贸、香港集装箱航线运价指数上涨,集装箱航线运价指数整体上涨。本期,综合运价指数上涨。
图1珠江航运运价指数
2023年11月17日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收958.99点,较上期上涨0.41点。
内河内贸方面,本期南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港、黄埔-南沙、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价上涨,本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.12%。
内河外贸方面,本期内河外贸集装箱航线运价指数环比不变,总体持平。肇庆-深圳西航线运价上涨,肇庆-南沙、中山-南沙航线运价运价下跌。
香港航线方面,梧州-香港航线上涨,带动本周香港集装箱航线运价指数环比上涨0.03%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年11月17日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收936.14点,较上期上涨6.56点(0.71%)。
煤炭方面,黄埔-清远航线运价指数有所降低,虎门-佛山航线运价指数与上期保持一致,其他航线指数全部上行,煤炭航线运价指数环比上涨0.69%。
矿石方面,本期南山-深圳西航线运价指数与上期持平,其他运价指数全部上行,矿石航线运价指数整体环比上涨1.21%。
沙石自卸船方面,本期清远-南沙航线运价指数上涨16.13点(2.05%),带动沙石自卸船航线运价指数环比上涨0.41%。
钢材方面,本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数全部上行,带动钢材航线运价指数环比上涨0.87%。
粮食方面,本期南沙-梧州航线运价指数上涨,带动粮食航线运价指数环比上涨0.11%。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面,海关总署最新数据显示,2023年9月份,我国进口煤炭4214万吨,较去年同期的3304.8万吨增加909.2万吨,同比增长27.51%。1-9月份,全国共进口煤炭34765.2万吨,同比增长73.1%;累计进口金额3966880万美元,同比增长30.5%。煤炭持续保供,库存增加,压制煤价。今年以来,我国煤炭进口量一直维持较大增幅。分析一是我国能源保供及进口煤炭零关税政策的实施。二是国际煤炭市场较为宽松,价格优势凸显。
表1广州港煤炭库存
数据来源:广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面,需求方面,随着天气逐步转冷,需求量不及市场预期。供应方面,前期钢厂亏损,西北、东北以及华北地区整体开工率下降。整体来看,建筑钢材供应量下降。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源:我的钢铁网
水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收110.98点,同比下跌43.07%,环比下跌27.96%。据百年建筑网分析上半年基建需求持续托底,但房建需求仍然承压下行,水泥行业总体表现为“供需双降、成本下降、利润收缩、均价下移”。而下半年基建持续发力,房建需求边际改善,预计2023年下半年水泥行业“供需双增、成本企稳、利润回升,均价跌幅收窄”。另外下半年水泥行业或将加快整合,优化产业结构,积极求新求变 。
图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
来源:水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数(MSPI)88.60,今年同比下跌7.70%,环比下跌8%。
据砂石骨料网消息:近期因海运需求增加,部分沿海运费上涨,导致沿江、沿海砂石出厂价格表现不一:位于沿江流域的湖北地区砂石骨料价格上涨1-4元/吨,而位于沿海地区的福建砂石出厂价格下跌2-3元/吨。湖南地区除外,可能是由于洞庭湖砂大量供应,湖南地区天然砂出厂价格有所回落。
来源:水泥研究院
广州航运交易所供稿
2023年11月18日