2023年10月20日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收936.53，较上期下探24.64点。本期珠江航运集装箱运价指数报收959.71点，较上期下跌1.36点；珠江航运散货运价指数报收904.51点，较上期下探56.79点。
受集装箱航运市场需求再降的影响，集装箱航运市场持续低迷，集装箱航线无明显反转契机，进入第四季度传统淡季。同时，受市场需求不足影响，国内运价持续下探，本周，部分航运企业重签长协，运价下调明显。据悉，MSC和马士基将在12月之前减少亚洲至北欧的“冬季航线”的覆盖范围，以减轻需求下降和航线运费持续下降的影响。2024年运力供给增长约9％，高于需求增长2.2％，市场运力过剩难以改善，明年恐持续供需失衡、充满挑战。
本周，散货市场方面，本期砂石自卸船、矿石、煤炭、粮食、钢材航线运价指数全部下探，散货航线运价指数整体下跌。集运市场方面，在内河外贸、内贸、香港集装箱航线运价指数下探，本期集装箱航线运价指数整体下探，综上，本期综合运价指数下跌。
图1珠江航运运价指数
2023年10月20日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收959.71点，较上期下跌1.36点。
内河内贸方面，本期南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价上涨，南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价下探，本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.021%。
内河外贸方面，肇庆-南沙、肇庆-深圳西航线集装箱运价指数上涨，佛山-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙环比下跌。本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.124%。
香港航线方面，梧州-香港、肇庆-香港、佛山-香港、中山-香港、南沙/黄埔-香港下跌，本期香港集装箱航线运价指数下跌0.219%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年10月20日，广州航运交易所发布的散货运价指数报收904.51点，较上期下探56.79点。
煤炭方面，珠海-佛山、黄埔-清远、南沙-佛山航线运价指数下探，导致本期煤炭航线运价指数整体环比下跌1.742%。
矿石方面，除贵港-南沙航线运价指数上行，本期其他矿石航线运价指数全部下行，环比下跌9.28%。
粮食方面，本期南沙-梧州、南沙-佛山、南沙-肇庆航线运价指数环比下跌，使得粮食航线运价指数环比下探15.599%。
沙石自卸船方面，本期江门-香港、江门-南沙、清远-南沙航线运价指数下探，使得沙石自卸船航线运价指数下行，环比下跌3.945%。
钢材方面，本期钢材航线运价指数全线下探，环比下跌3.598%。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，国家统计局于10月14日公布的数据显示，2023年10月上旬全国煤炭价格上涨，其中无烟煤（洗中块）价格1463.8元/吨，较上期上涨1.3元/吨，涨幅0.1%；普通混煤（4500大卡）价格771.0元/吨，较上期上涨16.8元/吨，涨幅2.2%；山西大混（5000大卡）价格为921.3元/吨，较上期上涨37.1元/吨，涨幅4.2%。中国煤炭工业协会10月14日发布了《2023中国煤炭工业发展报告》，预测未来一段时间，我国煤炭供需总量将保持小幅增长。同时煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革将持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，加快推动煤炭产业绿色低碳转型。
表1广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面，近期，冶金工业信息标准研究院发布9月份中国钢铁运营景气指数（SOPI） 为 67.3点，环比下降0.7个点，评级B+，显示钢铁行业运营总体表现一般。目前，钢材供应保持高位，供需矛盾继续累积。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收106.72点，同比下跌47.43%，环比下跌30.77%。近两年水泥市场面临需求下滑、供需矛盾加剧、成本上涨等诸多不利因素，企业效益普遍下滑，今年上半年多家水泥上市公司业绩不佳，谈及的主要原都是因为上半年水泥销售价格较去年同期大幅下滑。
图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
来源：水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）88.24，今年同比下跌7.59%，环比下跌7.92%。肇庆新港供港砂石航线正式复航。为保证供港砂石业务顺利开展，肇庆边检站主动对接企业通关需求，坚持出入境船舶24小时随到随检，通过网上申报边检手续、预约办理等方式，实现船舶到港“零等待”作业、离港“零延时”验放，保障供港砂石船高效通关、安全出入，营造良好的口岸营商环境。
来源：水泥研究院
广州航运交易所供稿
2023年10月20日
粤公网安备 44010402001471号
